En un pequeño pueblo costero peruano, Miguel, un joven pescador, y su bella novia, Mariela, están a punto de dar la bienvenida a su primer hijo. Pero Miguel tiene un escandaloso secreto: está enamorado de Santiago, un pintor condenado al ostracismo por ser gay. Tras un trágico accidente, Miguel debe elegir entre Santiago, y, a su vez, revelar su relación a Mariela... y a todo el pueblo. (Undertow).